01 · 总纲当前唯一学习入口
财富顾问从零到上手学习总纲
用“我的基础知识”与“客户能获得的服务”两部分，建立从账户、产品、交易到服务边界的统一学习入口。
当前边界
开始阅读现有基础与实务材料已完成阅读；行情、AI产业链及实务迁移仍需通过真实问题验证。
KNOWLEDGE · DERIVED READING VIEW
知识不是资料堆，
而是能回到现实的判断工具。
首批先整理财富顾问项目中已经形成的四份知识。每个入口同时显示学习顺序、当前状态和使用边界。
查看本站视觉规范HOW TO READ · 阅读路径
先总览，再下钻，最后核边界。
- 01
先建立整张地图
从学习总纲进入，先知道市场、产品、交易与客户服务各自解决什么。
- 02
再按真实问题下钻
遇到客户问题、业务流程或行情判断时，再进入对应专题，不按文件名死记。
- 03
最后核对状态与边界
使用前确认版本、来源和待核实项；页面帮助理解，不替代公司现行制度。
FIRST COLLECTION · 财富顾问知识
四个入口，一条学习主线。
排序依据是学习与使用关系，不是文件创建时间。资本市场课程沿用既有公开正文，避免生成第二份重复内容。
02 · 客户服务跨期资料 · 分层核验
证券公司客户服务实务
按客户进入市场、开通能力、使用工具、持有资产、转移退出与持续服务的真实顺序，重构证券公司客户服务知识。
当前边界
开始阅读资料跨越2020—2026年；页面保留小九原口径，并与现行官方规则、公司当前制度待确认项分开。
03 · 业务专题公司口径 · 办理前复核
调佣与融资利率调整
先分清调整对象，再理解客户归属、价格底线、审批层级、实际流程与一线财富顾问的操作边界。
当前边界
开始阅读通用知识已按公开监管规则核对；公司流程只代表所给资料，实际办理前须复核当前版本。
04 · 市场与产业候选结构 · 待迁移验证
资本市场行情与 AI 产业链学习
从“市场是对未来权利的适应性定价系统”出发，重建全球与中国市场、参与者约束、价格反馈及 AI 三条产业链的完整学习框架。
当前边界
进入既有课程不构成投资建议；须用陌生行情、参与者行为和产业反馈检验自主解释能力。